美股行情中心：獨傢提供全美股行業板塊、盤前盤後、ETF、權證實時行情
新浪美股訊 中國在線婚戀交友平臺世紀佳緣周一宣佈，與LoveWorld Inc及其全資子公司FutureWorld Inc達成合並協議與計台中監視器安裝推薦劃，後者為百合網的間接全資子公司。
據合並協議，母公司將以每普通股5.04美元，或每美國存托股(ADS)7.56美元的現金對價收購世紀佳緣[微博]，其中世紀佳緣的每2股美國存托股代表3股普通股。該價格與公司在納斯達克全球精選市場(“納斯達克[微博]”)2015年3月2日(即公司2015年3月3日宣佈收到股東之一宏利聯合創投基金的私有化要約的前一個交易日)的每股ADS收盤價相比，溢價約為62.9%，與2015年3月2日之前的3IPCAM 百萬畫素數位網路攝影機0個交易日(包括3月2日在內)每股ADS量加權平均交易價格相比，溢價約58.7%。
合並協議規定，持有世紀佳緣普通股和ADS的股東將獲得的對價與2015年3月3日披露的私有化要約中每普通股3.58美元，或每ADS 5.37美元的報價相比，提高約41%。
據合並協議條款，合並子公司將並入世紀佳緣，世紀佳緣將繼續作為存續公司(“存續公司”)，同時成為母公司的全資子公司，公司在合並生效前已發行並流通在外的每一普通股(包括以ADS代表的普通股)將被註銷，對價是獲取無利息的每普通股5.04美元或每ADS 7.56美元現金的權利。據開曼群島公司法第238條，已有效行使且尚未有效撤回或失去對此次合並的異議權利的股東持有的股份除外，這些股份將在合並生效之時註銷，並可獲取依據開曼群島公司法第238條規定獲得該等異議股份的公允價值的權利。
為達成合並協議，百合已向公司存入現金人民幣1.5億元，這筆資金將被用來支付合並的部分對價。百合計劃通過股票定向增發(或銀行貸款)方式支付合並所需的剩餘對價。百合同時已達成利於世紀佳緣的擔保，以確保合並協議下母公司與合並子公司義務的履行。
據公司董事會獨立董事組成的特別委員會全體一致建議，世紀佳緣董事會一致批準瞭合並協議，以及需向開曼群島企業註冊局提交的關於合並及包括合並在內的相關交易(“交易”)的合並計劃，和建議公司股東投票批準合並協議和交易的決定。特別委員會全部由不歸屬於母公司、合並子公司、百合或世紀佳緣管理層的獨立董事組成，在獨立財務和法律顧問支持下專門負責與母公司、合並子公司以及百合之間協議條款的談判。
目前預計合並將最遲於2016年第一季完成，合並將依據慣例成交條件，包括獲得公司三分之二或以上的普通股贊成票(包括以ADS代表的普通股)，公司將召開評估批準合並協議和交易的特別股東大會，股東或其代理人可出席和投票。交易完成後，世紀佳緣將成為一傢私有公司，公司ADS將不再在納斯達克掛牌交易。
合並完成後，世紀佳緣董事及首席執行官吳琳光[微博]將擔任存續公司的聯席董事長和聯席首席執南投監視器安裝行官，百合也將啟動公司更名程序。
目前巴克萊擔任特別委員會的財務顧問。Davis Polk 台中監視器材批發Wardwell擔任特別委員會美國法律顧問，Walker任特別委員會的開曼群島法律顧問。Shearman Sterling任巴克萊的法律顧問。
Paul Hastings LLP目前任公司美國法律顧問，中倫律師事務所目前擔任公司中華人民共和國法律顧問。
Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom LLP目前任百合的美國法律顧問，De Heng Law Offices任百合的中華人民共和國法律顧南投監視器專賣店問，Conyers Dill Pearman任百合的開曼群島法律顧問，Haitong Security和Shiner Capital任百合的財務顧問。
AUGI SPORTS｜重機車靴｜重機車靴推薦｜重機專用車靴｜重機防摔鞋｜重機防摔鞋推薦｜重機防摔鞋
AUGI SPORTS｜augisports｜racing boots｜urban boots｜motorcycle boots
一川抽水肥清理行｜台中抽水肥｜台中市抽水肥｜台中抽水肥推薦｜台中抽水肥價格｜台中水肥清運
D93CEFB2EE3E5A46
文章標籤
全站熱搜
留言列表
